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Alianzas/Fusiones

Grupo Bimbo obtiene autorización para su adquisición en Estados Unidos

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México, D.F. 21 de octubre de 2011– Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
(“Grupo Bimbo” o “la Compañía”) (BMV: BIMBO) anunció hoy que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha concluido su
análisis de la propuesta de Grupo Bimbo para adquirir el negocio de
panificación fresca de Sara Lee Corporation (NYSE: SLE), en los
Estados Unidos (“NAFB”).
Esta adquisición incluye la licencia perpetua, libre de regalías, de la
reconocida marca Sara Lee® para su utilización en productos de
panificación fresca, así como una gama de marcas regionales con alto
reconocimiento en sus mercados. El negocio, sin considerar las
desinversiones acordadas con el DOJ, opera 41 plantas, más de 4,700
rutas de distribución y cuenta con aproximadamente 13,200
colaboradores.
Como condición para la aprobación regulatoria, la Compañía ha
acordado desinvertir determinadas marcas, activos y rutas, incluyendo
las marcas Sara Lee® y EarthGrains® en el estado de California y
ciertas marcas menores en la región de Harrisburg/Scranton en
Pensilvania y en las áreas metropolitanas de las ciudades de Kansas,
Oklahoma y Omaha. Del total de ventas por $2,000 millones de dólares
anunciadas en noviembre de 2010, los ingresos correspondientes a
estas desinversiones ascendían a aproximadamente $155 millones de
dólares.
El valor de negocio finalmente negociado fue $709 millones de dólares,
el cual refleja el alcance de los activos por adquirir y las desinversiones
acordadas con el DOJ.
Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, afirmó: “Nos llena de
satisfacción continuar con la adquisición del negocio de panificación de
Sara Lee. Se trata de un acontecimiento muy importante para el
crecimiento de nuestra Compañía, que creará un significativo valor para
nuestros clientes, consumidores, colaboradores y accionistas. El
proceso de integración iniciará inmediatamente después del cierre y
esperamos alcanzar, gradualmente, $150 millones de dólares anuales
en sinergias para el tercer año”.

Gary Prince, Presidente de BBU, comentó: “Esta adquisición representa el complemento ideal para nosotros,
ya que nos permite ampliar nuestra cobertura geográfica e incorporar marcas y productos altamente
complementarios a nuestro portafolio. También, invertiremos en plantas, tecnología e infraestructura para
mejorar la eficiencia de nuestros negocios combinados. Damos la bienvenida a nuestros nuevos
colaboradores y los invitamos a crear la empresa de panificación líder en Norteamérica.”
Para pagar esta adquisición, Grupo Bimbo utilizará recursos en efectivo y financiamiento disponible bajo
líneas de crédito existentes de largo plazo. Guillermo Quiroz, Director de Administración y Finanzas de Grupo
Bimbo, destacó: “Nuestra flexibilidad financiera y nuestro perfil crediticio permanecen sólidos, con una
relación pro forma de deuda total a UAFIDA de 2.5 veces. Es importante también mencionar que estamos
fortaleciendo y diversificando nuestros ingresos y flujos de efectivo”.
La desinversión está sujeta a la aprobación final de la Corte de Distrito de los Estados Unidos y a
documentación habitual. El cierre de esta operación está previsto para las próximas semanas.


Productor / Conductor de TV - Especialista en Nuevas Tecnologías Socio y Director de Contenido de los Blogs especializados de ONE Digital Services: RevistaGadgets.com , PCFormat.com.mx , AppsUser.net , MonchiTime.com , dragstermx.com, Rock-Stock.mx, ZOOMDigitalTV.com, JokingSquad.com , PabloBerruecos.com, damu.mx

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