Alianzas/Fusiones

WESTERN DIGITAL ADQUIRIRÁ A HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES

WESTERN DIGITAL ADQUIRIRÁ A HITACHI GLOBAL STORAGE
TECHNOLOGIES
La combinación de las empresas fabricantes de discos duros creará el más amplio
portafolio de productos de la industria y una gran fuente de recursos para la
innovación
México D. F. –– 7 de marzo del 2011 – Western Digital (NYSE: WDC) e Hitachi, Ltd.
(NYSE: HIT / TSE:6501) anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo definitivo en
el que WD adquirirá a Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), subsidiaria
de Hitachi, Ltd., mediante una transacción entre efectivo y otros activos valuados
aproximadamente en $4.3 mil millones de dólares (USD). Esta combinación dará como
resultado una compañía de almacenamiento enfocada en las necesidades del cliente con
una significativa escala operativa, gran talento global y la línea de productos más extensa,
respaldada por un amplio portafolio de tecnología.
Según los términos de este acuerdo, WD adquirirá Hitachi GST por US$3.5 mil
millones en efectivo y USD$25 millones en acciones ordinarias de WD valuadas en
USD$750 millones, con base en el precio al cierre de la acción de WD de USD$30.01,
al 4 de marzo del 2011. Hitachi, Ltd., poseerá aproximadamente el diez por ciento de las
acciones pendientes de Western Digital tras su expedición y al cierre de la operación,
dos representantes de Hitachi se sumarán al consejo directivo de WD. La transacción ha
sido aprobada por la junta directiva de cada compañía y se espera su conclusión durante
el tercer trimestre calendario del 2011, sujeto a las condiciones de cierre acostumbradas,
incluyendo aprobaciones regulatorias. WD planea fondear la transacción con una
combinación de efectivo circulante y una deuda aproximada de USD$2.5 mil millones.
WD espera que la transacción aumente inmediatamente sus ganancias por acción, sobre
una base no acorde con los principios de contabilidad comúnmente aceptados (GAAP,
por sus siglas en ingles), excluyendo los gastos relacionados con la adquisición, los
cargos de reestructura y la amortización de intangibles.
La empresa resultante mantendrá el nombre de Western Digital y seguirá teniendo
sus oficinas principales en Irvine, California. John Coyne continuará siendo el Director
General de WD, así como Tim Leyden Director Operativo y Wolfgang Nickl Director de
Finanzas. Steve Milligan, Presidente y Director General de Hitachi GST, se unirá a WD
al cierre como Presidente y le reportará a John Coyne.
"La adquisición de Hitachi GST es una oportunidad única para WD de crear un mayor
valor para los clientes, accionistas, empleados, proveedores y comunidades en las que
operamos”, asentó John Coyne, Presidente y Director General de WD. "Creemos que este
paso tendrá como resultado varios beneficios importantes, mejorando las habilidades de
I+D, la innovación y la expansión de un rico portafolios de productos, amplia cobertura
del mercado y de mayor escala, que mejorará nuestra estructura de costos y la capacidad
de competir en un mercado dinámico. Las habilidades y contribuciones de ambas fuerzas
de trabajo fueron consideraciones clave en la evaluación de esta atractiva oportunidad.
Nos apoyaremos en la comprobada capacidad de integración de ambas empresas para
asegurar la continua satisfacción de nuestros clientes y en llevar esta combinación a una
exitosa cristalización".
"Esta fusión une a líderes de la industria con un historial consistente de ejecución
y resultados superiores", comentó Steve Milligan, Presidente y Director Ejecutivo de
Hitachi Global Storage Technologies. "Juntos podemos proveer a todos los clientes en
el mundo los más importantes productos y servicios diversificados de la industria, desde
unidades innovadoras de almacenamiento personal hasta unidades de estado sólido para
las empresas".
Hiroaki Nakanishi, Presidente de Hitachi, Ltd. añadió "Como ex Director General
de Hitachi GST, siempre creí en el potencial de Hitachi GST para convertirse en una
compañía más grande y ágil. Esta es una combinación estratégica de dos líderes de la
industria, ambos crecientes y rentables. Esto ofrece la oportunidad para la nueva empresa
de incrementar el valor hacia los clientes y los accionistas, y la capacidad de expansión
a nuevos mercados. Además es importante para nosotros que WD comparta valores
comunes con Hitachi GST para crear una empresa más global que esté bien posicionada
para definir un rol más amplio en la evolución de la industria del almacenamiento".
El asesor financiero exclusivo de WD en esta transacción es el Bank of America Merrill
Lynch; su principal asesor legal es O’Melveny & Myers LLP. Goldman, Sachs & Co
funge como asesor financiero de Hitachi, Ltd. y Hitachi GST. Los asesores legales de
Hitachi, Ltd. y Hitachi GST son Morrison Foerster LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher
& Flom LLP & Affiliates, respectivamente.
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